Asesor Patrimonial

Descripción de la empresa Goque Group es una empresa multinacional con presencia en más de 14 países de Latinoamérica y el Caribe. Contamos con más de 1.000 personas asociadas internacionalmente, lo que nos ha posicionado como referente en nuestro sector. Nos especializamos en ofrecer asesorías financieras centradas en la protección patrimonial de nuestras clientelas. Trabajamos con metodologías modernas y soluciones personalizadas para garantizar seguridad y crecimiento a largo plazo. Nuestro entorno fomenta el desarrollo profesional continuo y la colaboración entre equipos internacionales.

Descripción del puesto
Como Asesor Patrimonial en Goque Group, te encargarás de analizar la situación financiera y patrimonial de las personas clientas para proponer estrategias de protección y crecimiento. En tu día a día realizarás entrevistas, recopilarás información económica relevante y elaborarás diagnósticos y propuestas de planificación patrimonial. También harás seguimiento de los planes acordados, revisarás periódicamente la cartera de productos financieros y de seguros, y ajustarás las recomendaciones según las necesidades de cada caso. Mantendrás una comunicación constante con la clientela, preparando informes claros y explicando las alternativas de inversión y protección de forma sencilla. Este es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida, con base en Machala y posibilidad de trabajo desde casa algunos días. Requisitos Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y estrategias de protección de bienes. Aptitudes en planificación financiera integral, cubriendo Financial Planning y análisis de objetivos a corto, medio y largo plazo. Conocimientos en Investments y Finance para evaluar riesgos, rentabilidades y diversificación de carteras. Experiencia en productos de Insurance, diseño de coberturas y análisis de necesidades de aseguramiento. Formación en finanzas, economía, administración o campos afines; manejo avanzado de Excel y herramientas digitales de análisis financiero. Capacidad para comunicar conceptos financieros de forma clara, orientación a la clientela, aptitudes comerciales y de negociación, y disposición para aprender y certificarse en nuevos productos.