Descripción del Puesto

El asesor financiero actuará como intermediario entre nuestra empresa y nuestros clientes. Proporcionará orientación financiera a nuestros clientes y les recomendará la mejor forma de utilizar su dinero.

Responsabilidades

• Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros (gestión de deuda, gestión de efectivo, cobertura de seguro e inversiones).
• Evaluara el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido.
• Orientará a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura.
• Cultivará la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos.
• Establecerá contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc., así como cumplir las cuotas de ventas.
• Mantendrá al día con las nuevas tendencias de la industria y analizará el mercado para respaldar el asesoramiento financiero.
• Supervisará la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios.
• Cumplirá todas las normas y reglamentos del sector.
• Actuará como enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales.