Descripción del Cargo

Buscamos a un asesor financiero que actúe como intermediario entre nuestra empresa y nuestros clientes.

Proporcionarás orientación financiera a nuestros clientes y les recomendarás la mejor forma de utilizar su dinero.

El candidato ideal deberá ser capaz de analizar el mercado de productos y servicios disponibles, identificar las necesidades de los clientes, diseñar estrategias financieras y cerrar una venta.

Responsabilidades

• Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros (gestión de deuda, gestión de efectivo, cobertura de seguro e inversiones)
• Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
• Orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
• Cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos
• Establecer contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc., así como cumplir las cuotas de ventas
• Mantenerse al corriente de las nuevas tendencias de la industria y analizar el mercado para respaldar el asesoramiento financiero
• Supervisar la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios
• Cumplir todas las normas y reglamentos del sector
• Actuar de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales