Descripción del Cargo
Buscamos a un asesor financiero que actúe como intermediario entre nuestra empresa y nuestros clientes.
Proporcionarás orientación financiera a nuestros clientes y les recomendarás la mejor forma de utilizar su dinero.
El candidato ideal deberá ser capaz de analizar el mercado de productos y servicios disponibles, identificar las necesidades de los clientes, diseñar estrategias financieras y cerrar una venta.
Responsabilidades
- Brindar asesoramiento estratégico sobre diferentes productos y servicios financieros (gestión de deuda, gestión de efectivo, cobertura de seguro e inversiones)
- Evaluar el panorama financiero general del cliente, comprender sus necesidades y desarrollar un plan financiero sólido
- Orientar a los clientes hacia una decisión financiera rentable y segura
- Cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos
- Establecer contactos, generar oportunidades de venta y aprovechar oportunidades para vender fondos mutuos, acciones, bonos, etc., así como cumplir las cuotas de ventas
- Mantenerse al corriente de las nuevas tendencias de la industria y analizar el mercado para respaldar el asesoramiento financiero
- Supervisar la marcha del plan financiero y actualizarlo, si fuera necesario, para garantizar los beneficios
- Cumplir todas las normas y reglamentos del sector
- Actuar de enlace con proveedores, abogados, tasadores y otros profesionales
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